Apakah leveraj dalam Forex dan bagaimana untuk melakukan dagangan dengan mudah menggunakan leveraj

Apa itu leveraj?

Leveraj dalam dagangan adalah sama dengan menggunakan pinjaman untuk membeli sesuatu yang anda tidak mampu beli dengan serta-merta. Sebagai contoh, jika anda mahu membeli konsol permainan baru tetapi tidak mempunyai wang tunai yang mencukupi, anda mungkin meminjam wang daripada seseorang atau menggunakan kad kredit. Dengan cara ini, anda boleh mendapatkan konsol dan membayar harganya dari masa ke masa.

Dalam dagangan Forex, leveraj membolehkan trader untuk mengawal kedudukan yang lebih besar dengan sejumlah kecil modal mereka sendiri. Dagangan dengan leveraj berfungsi seperti ini: daripada hanya menggunakan wang mereka untuk membuat pelaburan, trader menggunakan dana tambahan yang disediakan oleh broker mereka. Ini membolehkan mereka memasuki kedudukan yang melebihi baki akaun mereka.

Walaupun leveraj Forex boleh membantu anda membuat lebih banyak wang jika segala-galanya berjalan dengan baik, ia juga boleh menyebabkan kerugian yang lebih besar jika segala-galanya tidak berjalan seperti yang dirancang.

Adalah penting untuk diingat bahawa dagangan dengan leveraj juga meningkatkan risiko anda. Jika pasaran bergerak bertentangan dengan jangkaan anda, anda berisiko menghapuskan keseluruhan baki akaun anda. Jadi, walaupun dagangan dengan leveraj boleh meningkatkan potensi pendapatan anda, leveraj juga meningkatkan kemungkinan kerugian yang lebih besar.

Apa itu nisbah leveraj?

Leveraj dinyatakan dalam nisbah. Nisbah leveraj menentukan jumlah dana yang dipinjam yang boleh diakses oleh trader. Sebagai contoh, nisbah leveraj 1:100 bermaksud bahawa trader boleh mengawal kedudukan dagangan bernilai $100 untuk setiap dolar modal.

Trader memperoleh keuntungan dengan memanfaatkan turun naik pasangan mata wang. Keuntungan atau kerugian dalam Forex biasanya diukur dalam pip, iaitu unit terkecil bagi pergerakan harga dalam pasangan mata wang. Nilai pip mewakili nilai kewangan bagi setiap pergerakan pip. Semakin besar saiz kedudukan, semakin besar nilai pip, yang bermaksud bahawa setiap pergerakan pip akan menghasilkan keuntungan atau kerugian yang lebih tinggi. Oleh itu, kedudukan yang lebih besar yang dibuka oleh trader, semakin tinggi potensi keuntungan mereka. Oleh sebab penggunaan leveraj membolehkan trader mengawal kedudukan yang lebih menonjol di pasaran, dagangan berleveraj berpotensi memperbesar keuntungan mereka.

Dagangan berleveraj menyediakan keperluan modal awal yang lebih rendah, membolehkan trader melabur dalam aset dengan nilai nominal yang lebih tinggi atau memerlukan pelaburan yang lebih besar. Sebagai contoh, dengan Octa, Anda boleh berdagang pasangan mata wang dengan leveraj maksimum 1:1000, komoditi dengan 1:400, indeks dengan 1:400, dan saham dengan 1:40.

Leveraj maksimum yang ditawarkan oleh Octa ialah 1:1000, bermakna Anda boleh memegang kedudukan 1,000 kali lebih besar daripada pelaburan awal anda dan berpotensi memperoleh 1,000 kali lebih banyak.

Contoh bagaimana leveraj berfungsi dalam Forex

Katakan anda mempunyai akaun dagangan dengan baki $1,000, dan anda memutuskan untuk menggunakan leveraj dengan nisbah 1:100. Dengan leveraj ini, anda boleh mengawal kedudukan bernilai $100,000 di pasaran.

Tanpa leveraj, baki akaun dagangan anda sebanyak $1,000 akan menghadkan anda kepada dagangan kedudukan yang lebih kecil. Walau bagaimanapun, dengan leveraj, anda boleh memasuki dagangan dengan volum yang jauh lebih besar.

Katakan, anda mahu melakukan dagangan pasangan mata wang EURUSD, yang kini berharga pada 1.2000. Tanpa leveraj, dengan baki $1,000 anda, anda hanya boleh membuat pesanan bernilai EUR 833 (1,000 / 1.2000 = 833.33).

Namun, dengan leveraj 1:100, anda boleh mengawal saiz kedudukan sebanyak $100,000. Anda boleh membuka dagangan untuk EUR 83,333 (100,000 / 1.2000 = 83,333.33).

Sekarang, katakan harga EURUSD bergerak mengikut kehendak anda, meningkat sebanyak 100 pip (0.0100). Jika anda berdagang tanpa leveraj, keuntungan anda akan agak kecil: 100 pip * EUR 833 = EUR 8.33

Dengan leveraj, keuntungan anda dikira berdasarkan saiz kedudukan keseluruhan, jadi keuntungan anda akan menjadi 100 pip * EUR 83,333 = EUR 833.33.

Anda boleh meneroka lebih lanjut topik leveraj dengan mengkaji artikel Dagangan menggunakan leveraj.

Apa itu margin?

Adalah mustahil untuk memisahkan konsep leveraj dalam dagangan daripada margin.

Margin adalah jumlah minimum wang yang perlu dideposit oleh trader dengan broker mereka untuk membuka kedudukan baru, termasuk yang berleveraj, dan mengekalkan pesanan yang telah dimulakan.

Dagangan margin ialah proses menggunakan wang yang dipinjam daripada broker untuk membuat dagangan. Margin adalah sejenis jaminan atau deposit 'keyakinan baik' yang memastikan trader boleh menampung kerugian berpotensi daripada dagangan mereka. Margin yang diminta oleh broker biasanya dinyatakan sebagai peratusan daripada saiz dagangan keseluruhan.

Dagangan margin boleh membantu anda membeli lebih banyak daripada yang anda boleh dengan hanya wang anda, tetapi ia juga datang dengan risiko.

Keperluan margin untuk dagangan berleveraj

Keperluan margin bergantung kepada pasangan mata wang, volum, dan leveraj akaun. Gunakan Kalkulator Dagangan Octa kami untuk menentukan margin yang diperlukan untuk pesanan anda.

Panggilan margin

Menjaga tahap margin yang mencukupi adalah penting bagi trader yang terlibat dalam dagangan berleveraj. Jatuh di bawah tahap margin yang diperlukan membawa kepada panggilan margin. Peristiwa ini berlaku apabila ekuiti akaun (= Baki Akaun + Keuntungan/Rugi Tertunda + Keuntungan/Rugi Tersedia) jatuh di bawah tahap margin yang diperlukan, menunjukkan bahawa trader tidak mempunyai dana yang mencukupi untuk menanggung kerugian yang berpotensi.

Apabila broker memberitahu trader tentang panggilan margin, mereka harus mendepositkan lebih banyak wang ke dalam akaun dagangan mereka untuk meningkatkan margin mereka atau menutup kedudukan yang mengalami kerugian dan menangani kerugian untuk membebaskan lebih banyak margin.

Di OctaFX, dalam kes panggilan margin, anda akan menerima e-mel dan pemberitahuan dalam aplikasi dagangan Octa. Panggilan margin dipicu apabila tahap margin anda mencapai 25%.

Untuk mengelakkan panggilan margin, pantau kedudukan anda dengan teliti, pastikan ekuiti akaun yang mencukupi, dan pastikan tahap margin yang sihat.

Panggilan margin adalah amaran untuk anda bertindak. Jika tiada tindakan diambil, Stop Out berlaku seterusnya.

Stop out

Panggilan margin biasanya berlaku sebelum tahap Stop Out dicapai. Stop Out adalah mekanisme kawalan risiko yang diterapkan oleh broker untuk melindungi trader dan mengekalkan kestabilan pasaran. Broker secara automatik menutup kedudukan trader apabila ekuiti akaun mencapai tahap Stop Out yang telah ditentukan. Ini berkemungkinan berlaku jika trader tidak bertindak segera selepas menerima panggilan margin.

Stop Out dikira berdasarkan semua kedudukan terbuka. Broker akan menutup kedudukan anda satu demi satu, bermula dari yang mempunyai kerugian terbesar, sehingga ekuiti akaun anda naik di atas tahap Stop Out. Dalam erti kata lain, jika anda mempunyai mana-mana kedudukan yang rugi, ia boleh menyebabkan penutupan semua kedudukan, termasuk yang menguntungkan, sehingga margin mencapai tahap yang diperlukan.

Trader perlu menyedari tahap Stop Out yang ditetapkan oleh broker mereka dan mengambil langkah berjaga-jaga yang perlu untuk memastikan akaun mereka kekal di atas ambang ini. Di Octa, Stop Out berlaku pada tahap margin 15%.

Bagaimana memilih nisbah leveraj akaun dagangan

Trader boleh menggunakan kalkulator dagangan atau kalkulator margin Forex untuk menentukan nisbah leveraj optimum untuk akaun dagangan mereka. Dengan memasukkan nisbah leveraj yang diingini, trader boleh mengira saiz kedudukan maksimum yang boleh mereka dagangkan tanpa risiko panggilan margin.

Ingatlah bahawa tidak ada satu leveraj terbaik yang boleh digunakan dalam Forex. Adalah penting untuk mempertimbangkan toleransi risiko peribadi, strategi dagangan, dan keadaan pasaran semasa memilih nisbah leveraj.

Pelajaran video ringkas mengenai dagangan berleveraj

Untuk memberikan pemahaman visual dan praktikal mengenai leveraj dalam Forex dan cara mengelakkan Stop Out dengan dagangan margin, kami telah menyertakan pelajaran video ringkas. Dalam video ini, anda akan dapat meninjau konsep leveraj Forex, margin, ekuiti, tahap margin, panggilan margin, dan Stop Out pada contoh sebenar.

Video ini akan meningkatkan lagi pemahaman anda tentang konsep yang dibincangkan, menawarkan wawasan dan tips berharga untuk dagangan yang berjaya.

Pengurusan risiko dalam dagangan dengan leveraj

Walaupun leveraj Forex membolehkan trader memperbesar potensi keuntungan mereka, ia juga membesarkan potensi kerugian. Jika pasaran bergerak bertentangan dengan anda, anda boleh kehilangan sebanyak yang anda mungkin dapat memperoleh. Trader perlu menyedari risiko yang meningkat yang berkaitan dengan leveraj.

Mari kita kembali ke contoh sebelumnya, di mana anda mempunyai akaun dagangan dengan baki $1,000, dan anda memutuskan untuk menggunakan leveraj Forex dengan nisbah 1:100.

Anda membuka dagangan untuk pasangan mata wang EURUSD, yang kini berharga pada 1.2000. Tanpa leveraj, dengan baki $1,000 anda, anda hanya boleh membuka kedudukan bernilai kira-kira EUR 833 (1,000 / 1.2000 = 833.33). Dengan leveraj 1:100, anda boleh mengawal saiz kedudukan sebanyak $100,000. Jadi anda membuka dagangan untuk EUR 83,333 (100,000 / 1.2000 = 83,333.33).

Jika pasaran bergerak melawan anda dan kadar tukaran EURUSD jatuh sebanyak 100 pip (0.0100), potensi kerugian akan dikira berdasarkan saiz kedudukan keseluruhan.

Tanpa leveraj, dengan dagangan EUR 833, kerugian anda akan menjadi 100 pip * EUR 833 = EUR 8.33.

Dengan leveraj, dengan dagangan EUR 83,333, potensi kerugian anda akan menjadi 100 pip * EUR 83,333 = EUR 833.33 .

Trader pemula sering melebihkan kesan positif leveraj dalam Forex dan cenderung menggunakan leveraj tinggi sepanjang masa. Ini tidak selalu menjadi amalan terbaik. Walau bagaimanapun, trader berpengalaman memahami risiko terlalu berleveraj. Untuk mengurangkan risiko ini, mereka biasa menggunakan leveraj rendah dan membuat keuntungan kecil yang berkumpul dari masa ke masa.

Berita baiknya ialah dengan Octa, anda tidak boleh kehilangan lebih daripada pelaburan awal anda terima kasih kepada perlindungan baki negatif. Octa menjamin bahawa risiko anda terhad hanya kepada dana yang anda masukkan ke akaun anda. Jika baki anda jatuh di bawah jumlah tersebut, kami akan secara automatik menyesuaikannya kepada $0.

Namun, pergerakan pasaran yang tidak dapat diramal dan ketidaktentuan boleh menyebabkan penurunan yang ketara dan meninggalkan pengalaman dagangan yang negatif. Pelaksanaan strategi pengurusan risiko yang berkesan adalah penting untuk mengurangkan risiko dan melindungi modal anda. Ini termasuk tetapan pesanan henti rugi yang sesuai, mempelbagaikan portfolio, dan menggunakan teknik saiz kedudukan untuk menghadkan pendedahan.

Berlatih pada akaun demo

Di Octa, kami menawarkan akaun demo percuma dengan dana maya tidak terhad untuk anda berlatih dagangan dengan leveraj. Seperti dengan akaun sebenar, anda boleh menetapkan nisbah leveraj anda dan melihat sejauh mana ia mempengaruhi potensi keuntungan atau kerugian anda. Bagi pemula, menggunakan akaun demo amat disyorkan. Akaun demo membolehkan Anda berlatih strategi dagangan, mengenali platform dagangan, dan mendapatkan pengalaman secara langsung tanpa mempertaruhkan modal sebenar. Ia menyediakan persekitaran bebas risiko di mana anda boleh menyempurnakan kemahiran anda dan belajar cara mengurus saiz kedudukan.

Pemikiran akhir

• Leveraj dan keperluan margin adalah aspek penting dalam dagangan Forex yang secara langsung mempengaruhi keuntungan dan pendedahan risiko.
• Dengan melaksanakan strategi pengurusan risiko yang berkesan, menggunakan kalkulator dagangan untuk menentukan nisbah leveraj optimum, dan sentiasa mengetahui keperluan margin dan tahap Stop Out, trader boleh menavigasikan pasaran Forex dengan keyakinan.
• Ingatlah, leveraj dalam Forex membesarkan kedua-dua keuntungan dan kerugian, menjadikan pengurusan risiko satu komponen penting dalam dagangan yang berjaya.
• Sentiasa berhati-hati, lakukan analisis menyeluruh, dan mintalah nasihat profesional jika diperlukan untuk melindungi modal dan mencapai kejayaan dagangan jangka panjang.